Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Asiakastietoja ylläpidetään Ylläpito -> Asiakkaat -taulussa.


Asiakkaan perustietokentät:

  • Numero: asiakasnumero.
  • Ryhmä: valitaan ryhmä alasvetovalikosta,
  • Nimet: kolme nimikenttää
  • Käyntiosoite: katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
  • Postiosoite: PL , postinumero ja postitoimipaikka. Laskulle tulee postiosoite jos syötetty, muuten käyntiosoite
  • Puhelimet: mahdollisuus lisätä kolmeen kenttään.
  • Projekti: laskulle tulostuva asiakkaan projekti nimi
  • Yhteyshenkilöt: kaksi kenttää.
  • Pääyritys: valitaan laskutusasiakas alasvetovalikosta. Mikäli asiakas on toimitusasiakas, niin tähän valitaan laskutusasiakkaan numero. Tarpeellinen kenttä mm. Kokoomalaskun luonnissa.
  • Saldo ostettava: asiakkaan tilin ennakkomaksu pakollinen ennen kaupan aloittamista. Käytetään kassamyynnissä.
  • Nykyinen saldo: asiakkaan tilisaldon loppusumma
  • Tilin luottoraja: suurin sallittu tilisaldon summa
  • Lisänumero: asiakkaan toinen hakunumero
  • Maksuehto: asiakkaan laskulle tulostuva maksuehto, valitaan alasvetovalikosta
  • Laskutuslisä: tilivelkaan laskutusvaiheessa automaattisesti lisättävä laskutuslisän summa. Mikäli summa on negatiivinen, ei laskutuslisää lisätä.
  • Kustannuspaikka: tositekohtaista konekielistä kirjanpitoliittymää varten
  • Sähköposti: asiakkaan sähköpostiosoite, kaksoisklikkaus käynnistää oletussähköpostiohjelman
  • Kanta-asiakas: asiakas on kanta-asiakas, vaatii erillisen ohjelmalisenssin toimiakseen, [[Kanta-asiakkuus]]
  • Tilin käyttö estetty: asiakas toimii vain käteisasiakkaana, luottomyynti ei mahdollista
  • Luottokielto: asiakas asetettu luottokieltoon, voidaan myydä vain käteismaksutavoilla
  • Kerta-asiakas: asiakkaalla ei yksilöityjä asiakastietoja, käytetään laskutuksessa kerta-asiakkaana, jolle tiedot syötetään laskun kirjausvaiheessa ja ne tallentuvat ko. laskulle.
  • Bonus: asiakkaan käyttämätön bonushyvite, vaatii toimiakseen erillisen ohjelmistolisenssin
  • Salli saldon muutos: voidaanko manuaalisesti asettaa Nykyinen saldo kentän summa.


Video asiakaskortin käytöstä: